le Takla-Maklan

Les voilà au Pamir, puis Kachgar, sur les rives du Lac Lop, autant de régions qu'aucun européen ne reverra avant le XIXe siècle. Durant trente jours, ils traversent le terrible désert de Gobi.

Ils arrivent à Tangut où les attend une délégation du Grand Khan ; ils voient enfin Kubilaï en mai 1275.

Les frères Polo introduisent le jeune Marco à sa cour.

Le souverain entame avec Marco des relations qui dureront dix-sept ans.

Kubilaï l'expédie souvent dans les provinces conquises du Cathay, la Chine septentrionale, ainsi que dans le Mangu, au sud du fleuve jaune ; Marco ira jusqu'au Yunan, aux confins du Tibet et de la Birmanie. 

Il obtient même des informations sur Cypango, le Japon.

Avec lions et chiens, le Grand Khan se prépare à la chasse au gros gibier

Devant le Khan, démonstration des propriétés ignifuges de l'amiante sur un cobaye humain.